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中金公司(03908.HK)公布，根据100亿美元担保中期票据计划发行于2026年到期的12.5亿美元利率为5.493厘的票据。已向联交所申请票据之上市及允许买卖，票据以仅售予专业投资者之债务证券方式于联交所上市及买卖。预期票据的上市将于2023年3月2日生效。

发行人拟将发售票据所得款项净额用于偿还担保人及其子公司的现有债务以及用作担保人及其子公司之营运资金及其他一般企业用途。

于2023年2月22日，发行人、担保人及公司就根据计划发行票据与中金香港证券、Citigroup、渣打银行及中国银河国际作为联席全球协调人以及中金香港证券、Citigroup、渣打银行、中国银河国际、农银国际、中国农业银行股份有限公司香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行、中国光大银行、中信银行(国际)、兴证国际、中国民生银行、集友银行有限公司、招商银行、信银资本、华夏银行股份有限公司香港分行、中国工商银行、兴业银行股份有限公司香港分行、南洋商业银行、华侨银行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券及东亚银行有限公司作为联席帐簿管理人和联席牵头经办人订立认购协议。

关键词： 计划发行