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中国太平(00966.HK)公布，建议发行永续次级资本证券。公司拟将证券发行所得款项净额用于一般企业用途。公司已向香港联交所申请以仅向专业投资者发行债务的方式进行证券发行上市及买卖。证券发行于香港联交所上市不得视为证券发行或公司的价值指标。

公司已委任中金香港证券、汇丰、工银亚洲及J.P.Morgan为证券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国银行、建银国际、招商证券(香港)、中信建投国际、中信里昂证券、招银国际及大华银行为联席账簿管理人及联席牵头经办人以及太平証券(香港)有限公司为联席牵头经办人。

关键词： 发行上市 中国太平 香港联交所 资本证券