(相关资料图)

H&H国际控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司与初步买方就发行5820.7万美元于2026年到期的13.5%票据订立购买协议。

根据是次发售换取现金而提呈发售的新票据(交换票据除外)的所得款项净额将约为5400万美元(于扣除包销折让、就该等要约应付交易经办人的佣金及其他费用及开支后)。公司拟使用新票据(包括透过提交要约)的所得款项净额偿还2024年票据及其应计利息，倘若与仅若新票据的发行规模大于2024年票据的未偿还金额，剩余所得款项净额将偿还优先融资项下的部分未偿还债务。新票据将仅遵照S规例在美国境外以机构发售提呈发售及出售。

公司将向香港联交所申请批准以仅向专业投资者进行债务证券发行的方式将新票据上市及买卖。

预期新票据将获穆迪投资者服务评为Ba3及获标准普尔评级服务评为BB+。

关键词：