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8月4日，三大指数集体反弹，截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.67%，创业板涨0.95%，科创50指数涨0.56%。两市超2100只个股上涨。沪深两市今日成交额10492亿元。北向资金全天净买入27.42亿元，其中沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。

计算机应用板块涨幅居前，包括数据确权、数据要素板块大涨，其中，卓创资讯（301299.SZ）涨20%，生意宝（002095.SZ）涨10%，中国联通（600050.SH）涨7.45%，消息面上，日前《贵州省数据要素市场化配置改革实施方案》正式印发，方案力争将贵阳大数据交易所上升为国家级数据交易所，数据流通交易年交易额突破100亿元。

东吴证券在此前的研报中表示，一直以来各地政府和公司海量数据无法流转的核心原因就在于担心后续收益无法确认收入或者出现合规问题，数据确权平台通过三张证书完美解决此问题，数据确权后数据能够合规合法流转。全国性数据确权平台具备跨地域性，解决了数据跨省流转的问题。按照每条数据0.1元价格测算，中国保守有几十万亿条数据，千亿市场快速打开。

算力租赁板块亦大涨，浪潮信息（000977.SZ）涨5.73%，工业富联（601138.SH）涨5.64%，华安证券认为，随着大模型以及相关应用的发展，算力需求呈现爆发式增长。但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外，中小企业在发展AI模型、应用过程中，遭遇算力瓶颈。此时，算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解。国内部分IDC、第三方IaaS企业均有布局。当前，以其现有的芯片储备、未来算力建设规划，仍然值得关注，或具较高的成长空间。

券商股继续冲高，其中，信达证券（601059.SH）、首创证券（601136.SH）涨10%，太平洋（601099.SH）涨5.48%，消息面，中国证券登记结算有限责任公司拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。中信证券研究表示，下调结算备付金比例有利于充分发挥券商配置能力，合理调配公司资金，缓解流动性压力，从而提升股东回报。长远来看，结算备付金比例有望随着券商经营能力的提升而持续调整，长期将打开证券行业发展空间。

跌幅榜上，医疗服务、CRO概念人气低迷，睿智医药（300149.SZ）跌8.13%，毕得医药（688073.SH）跌5.7%，美迪西（688202.SH）跌超3%。食品加工制造、零售等板块走弱，国光连锁（605188.SH）、安记食品（603696.SH）均下挫。

作者|飞鱼

编辑|Terry

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