今日热搜:锂业OPEC或将成立,受益者可能是谁?

石油是现代工业体系的重要基础,而以沙特、阿联酋为首成立的OPEC组织主导了世界石油的主要供给。如今随着新能源兴起,锂矿资源也成了非常重要的战略资源,而据报道锂业OPEC可能要来了?

世界上最大的几个掌握锂矿资源的国家,如今可能要结盟了。


(资料图)

据报道,阿根廷、玻利维亚和智利正在考虑建立“锂业OPEC”,从而联合制定锂价,同时协调生产流程。这不禁让人联想到石油业的OPEC。

报道称,实际上自7月以来,这三个国家就在互相接洽,商谈此事,而进一步的会谈将于10月24日至26日、在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会(简称“拉加经委会”)期间举行。

从“含矿”的程度上看,这三个国家都拥有巨大的锂矿储量和生产潜力,三国的锂资源储量总和占世界的65%,锂矿产量总和则占全球总产量的近30%。

上述三国欲在锂业同进退,是建立在锂价与锂矿拍卖越来越热的基础上。

以最近的事件为例,当地时间10月18日,被视为“锂价风向标”的澳大利亚锂矿巨头皮尔巴拉矿业公司(Pilbara)在官网发布公告,其在电池材料交易所(BMX)举行的年内第七次、历史第十次锂辉石精矿拍卖时,接受了离岸价7100美元/吨的报价,较上一轮拍卖6988美元/吨的成交价上涨1.6%,再创历史新高。

有意思的是,在一年前的10月底,Pilbara公司当时的锂矿拍卖价就已被报道“再破记录”,然而查询当时拍卖成交价格发现,那时的拍卖最终价格为2350美元/吨(FOB),2415美元/吨(CIF中国),与这次7100美元/吨的报价相比,已经“很便宜”了。

锂矿价格上涨映射出锂资源短期供需矛盾,并与下游锂盐价格呈现强烈正相关。上海钢联数据显示,近期碳酸锂呈持续上升走势。以电池级碳酸锂的市场价(华东)为例,近期连续创新高,截至10月21日报价为55万元/吨。

华西证券研报认为,不排除今冬电池级碳酸锂价格涨至60万元/吨的可能性。

旺盛的市场需求叠加价格持续高位,“家中有矿”的锂盐企业业绩高增,“锂业双雄”天齐锂业(002466.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ)前三季度净利区间分别为152亿-169亿元、143亿-153亿元,同比增幅分别达27.7倍-30.9倍、4.8倍-5.2倍。业内预计,未来几年行业仍将维持供需紧平衡状态。

如果上述南美三国形成锂业的OPEC联盟,那么对锂行业来看,也许会形成更高程度的垄断。但不管如何,“家中有矿”的企业,明显占得先机。除了上述“锂业双雄”外,还有两家刚公布三季报业绩的公司净利润也取得惊人增长。

10月23日晚间,融捷股份(002192.SZ)和中矿资源(002738.SZ)发布亮眼三季报,业绩均大幅上涨。目前已公布三季报的锂矿板块业绩增幅最大的融捷股份,前三季度实现净利润12.55亿元,同比增超45倍(前三季度调整后同比增4,533.03%);中矿资源同样呈高增长态势,前三季度实现净利润20.51亿元,同比增长5.8倍(前三季度同比增578.53%)。

业内人士预计锂矿供需仍会维持紧平衡状态,锂价可能继续上升。石油对于燃油汽车是动力源,而目前的锂资源,对于电动车来说,也是与石油差不多的。无论南美三国是否构成锂业联盟,但锂矿的重要程度,似乎已经越来越接近石油了。

作者|许螣垚

编辑|May

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